Мировой рынок мёда на пике глобального финансового кризиса

Финансовый кризис затронул интересы многих участников пчеловодной индустрии. Крупным хозяйствам и медовым компаниям стало сложнее получать кредиты. Падение спроса на некоторые продукты и сворачивание их производства (в том числе миндаля в США и Австралии) привели к снижению доходов пчеловодов от опыления. К началу 2010 г. цены на сахар достигли своего максимума за последние 30 лет. Большой ущерб индустрии нанесла массовая гибель пчёл от различных болезней, вредителей и прочих «напастей». Перечисленные и другие факторы способствовали росту мировых цен на мёд.

По данным Международной организации экспортёров мёда (МОЭМ (IHEO)), с 2005г. «композитные» цены на мёд выросли с 1.2 до 3 тыс. долл. США за 1 метрическую тонну. На мировом рынке больше нет «излишков» мёда.

С учётом меняющейся конъюнктуры медовые компании стремились сбалансировать объёмы своего экспорта и импорта. Например, в 2008г. в Испании получили 30.4 тыс.т, экспортировали 14.9 тыс.т и импортировали 11.6 тыс.т мёда.

Считается, что в мире производят до 1.4 млн.т товарного мёда, из которых в международную торговлю поступает около 25%. Главными производителями и экспортёрами остаются развивающиеся страны, а покупателями – США, Германия, Япония, члены ЕС и страны Ближнего Востока. Кризис не внёс каких-либо изменений в эту схему, хотя, по прогнозам, страны, входящие в группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и являющиеся крупными экспортёрами мёда (кроме России), в перспективе станут его импортёрами.

По оценкам американской компании Global Industry Analyst (GIA), к 2015 г. производство мёда в мире может возрасти до 1.9 млн. т благодаря повышению спроса, возросшей уверенности потребителей в его качестве, а также расширению ассортимента пищевых продуктов, в которых он присутствует. Список таких продуктов пополнился йогуртами, детским питанием, напитками и приправами. Однако эксперты GIA подчёркивают, что этот прогноз реализуется, только если удастся остановить массовую гибель пчёл. Пока причин для оптимизма нет. В США в зимовку 2009/10г. погибло 34% пчелиных семей, в Германии – 30, в Швейцарии – 22%.

Тревожные сообщения поступают из Испании и других медовых держав. На мировую торговлю мёдом существенно влияет проводимый с конца 1990-х гг. курс на ужесточение контроля качества мёда. Лидерами в этой области остаются страны ЕС. По данным Службы быстрого реагирования на поставки некачественных продовольствия и кормов (RASFF), в ЕС количество тревог, объявленных в связи с обнаружением импортных продуктов пчёл,загрязнённых за последние восемь лет, снизилось в 3 раза, а их доля в общем количестве «продовольственных тревог» сократилась с 3.2 до 0.4%. Из 303 задержанных с 2002 г. партий мёда и других продуктов пчёл, из Китая поступили 78; из Болгарии и Аргентины – по 21; из Турции – 20; с Украины – 18; из Вьетнама – 17; из Кипра, Словакии, Испании и Индии – по 10. Россия в данном списке упомянута всего 2 раза. Объясняется это тем, что поставки российского мёда в ЕС в указанный период не превышали 200 т в год, и по этому показателю наша страна замыкала список из 36 экспортёров. Среди выявленных в импортном мёде остатков 40 антибиотиков лидировали хлорамфеникол, стрептомицин и сульфатиазол, обнаруженные соответственно в 94, 43 и 32 партиях.

В последние годы ЕС превратился в своеобразный оазис чистого мёда. Но это не означает, что аналогичная тенденция наметилась и в других регионах мира. Скорее наоборот. Мёд, не соответствующий стандартам ЕС, теперь отправляют в страны, где требования менее жёсткие или вообще отсутствуют. Например, в Россию.

По данным GIA, ведущая роль на внутренних и внешних медовых рынках принадлежит 166 компаниям. Среди них лишь единицы публикуют свои материалы о конъюнктуре рынка. Из 17 стран – членов МОЭМ лишь 12 разместили на сайте этой организации сведения о состоянии своего пчеловодства, причём иногда существенно их занизив. Например, Индия, если судить по сводкам МОЭМ, производит мёда в пять раз меньше, чем фиксирует ФАО.

У торговцев мёдом имеются веские причины для подобной скрытности. Медовые компании развитых стран широко практикуют сбыт не подвергшегося обработке дешёвого импортного мёда из развивающихся государств или смесей с ним под маркой «отечественного» (естественно, более дорогого) продукта. В Китае занижают экспортные цены на свой мёд, маскируют его под более дешёвые «подсластители» или под продукцию третьих стран, чтобы обойти зарубежные антидемпинговые, санитарные и другие барьеры. Многие страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) охотно учавствуют в аферах по «отмыванию» китайского мёда.

Ситуация в медовых державах в 2009 г. была следующей.

Страны ЕС импортировали 137тыс.т мёда, в том числе из Аргентины – 39, из Китая – 32 и Мексики – 18 тыс.т. Ввоз из Китая оказался рекордным за последние 10 лет. Ведущим импортёром (64 тыс.т) стала Германия (Eurostat).

В Турции произведено 80 тыс.т мёда, в то время как в 2007-2008 гг. из-за засухи его получали примерно по 15 тыс.т. Большой урожай привёл к резкому падению закупочных цен на мёд и к острым конфликтам между пчеловодами и закупочными компаниями. Стремясь избавиться от посредников, пчеловоды создали сбытовые кооперативы в 17 муниципалитетах страны под эгидой Ассоциации пчеловодов Турции и провели прямые переговоры с медовыми компаниями Германии, Сирии и Саудовской Аравии (Hurriyet Daily News & Economy Review, October 29, 2009).

Позиции Аргентины на мировом рынке мёда продолжали слабеть. Из-за засухи сократились производство и экспорт мёда, снизилось его качество. Если в 2005 г. за рубеж было продано 106 тыс.т мёда, то в 2009 г.- около 50 тыс.т., хотя в стоимостном отношении экспорт вырос на 8%. Из-за банкротства пчеловодный сектор покинули 7 тыс. пчеловодов – 20% от числа официально зарегистрированных (Tiempo PYNE, 28 de Noviembre de 2009)

Бразилия экспортировала 26 тыс.т мёда – вдвое больше, чем в 2008 г., и оставалась ведущим мировым производителем и экспортёром его «органических» сотов. Одна из причин этого – бразильские «африканизированные» медоносные пчёлы более устойчивы ко многим болезням и вредителям, чем европейские, что. В свою очередь, исключает применение соответствующих ветеринарных препаратов и попадание их в продукты пчеловодства (Nribunedo Norte, 17 de Dezembro de 2009).

В США из-за засухи, значительной гибели пчёл и других неблагоприятных факторов был собран рекордно низкий урожай мёда – 65 тыс. т. Потребление его сократилось на 9.5 тыс. т.  Продуктивность пчелиных семей снизилась на 16%. США вынуждены были закупать маток и пакеты пчёл в Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Канаде и Коста-Рике, ввезли 95.3 тыс.т мёда. Ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам создало дополнительные трудности для американских медовых компаний на внешнем рынке. В марте-сентябре соотношение операций с местным и импортным мёдом на американском рынке выражалось пропорцией 29:71.

Прямые закупки американцами мёда в Китае были прекращены, но при этом возросли его поставки из других стран Азии, в том числе из Индонезии, Малайзии и Таиланда, в которых нет ни современного пчеловодства, ни излишков мёда. В них не производят и светлый мёд с клевера, люцерны и других культур умеренного климата. Тем не менее 100% индонезийского мёда, поставляемого в США,- продукт именно этого сорта. Для Индии данный показатель составляет 40%. О росте поставок мёда из стран АТР свидетельствуют показатели таблицы.

• 1. Экспорт мёда из стран АТР (по данным Министерства сельского хозяйства США), тыс.т

Чей это мёд на самом деле? Безусловно, китайский. Однако китайская статистика медового экспорта это не подтверждает (таб. 2).

• 2. Экспорт мёда из Китая в 2007 г.

China Statistikal Year Book, 2008

Direction Nacional de Agroindustria; Informe Apicola - №143 (3/2009)

Власти США продолжали принимать меры против ввоза китайского мёда по мошенническим схемам. В 2008-2009 гг. были арестованы восемь граждан Германии, Китая и США, которым предъявили обвинения в участии в упомянутых аферах.

В Канаде из-за холодного лета получили 29.4 тыс. т мёда – сколько и в 2008 г. Стандартным считается урожай в 34-36 тыс. т. Сократилось производство светлых сортов. Достижение паритета между канадской и американской валютой существенно повысило цены на канадский мёд в США.

Вьетнам произвёл мёда на 20% меньше, чем раньше, из-за неблагоприятных погодных условий (с сентября 2009 г. во Вьетнаме установилась самая суровая засуха за последние 100 лет) и роста цен на сахар, используемого для подкормки пчёл. Экспорт мёда составил 14 тыс. т, из которых 80% отправлено в США. Вьетнамские специалисты ищут альтернативные рынки сбыта мёда, включая ЕС и Японию (Vietnam News, 13 February, 2010).

В Австралии было получено 17 тыс. т мёда, из которых вывезено 50%.

Россия поставила 195.9т мёда на 1.1 млн долл. В США, Японию и страны ЕС.

Ровно столько экспортировалось в начале 1990-х гг. Систематическим изучением мирового рынка мёда у нас никто не занимается, сведения о его конъюнктуре не публикуются. Российским пчеловодам в основном безразлично, куда будет отправлен сбываемый ими компаниям – посредникам мёд. В отличие от других медовых держав у нас нет пчеловодных кооперативов, занимающихся поставками мёда за рубеж. Для подавляющего большинства посреднических компаний торговля мёдом на отечественном рынке остаётся более прибыльным делом, чем его экспорт.

Гипотетически Россия могла бы заполнить своей продукцией ниши, высвобождающиеся на мировом рынке мёда. Однако для этого необходимо модернизировать все сектора российского пчеловодства и объединить силы пчеловодного сообщества. Нужна и всесторонняя поддержка данного курса со стороны правительства. Без этого все разговоры об укреплении позиций России на мировом рынке мёда – пустой звук.